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Doc 10a : Souscription directe – Arbitrages

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Avez-vous déjà rempli une fiche client (LB Doc 1) Ligne Bleue ?

DOC 10 A : Souscription sans conseil

Pour toutes les assurances d’épargne et placement évoquées dans ce document, notre bureau travaille avec des partenaires sélectionnés dont la liste et les caractéristiques sont publiées sur notre site internet.
Même si vous avez une idée précise des placements que vous souhaitez réaliser, nous vous rappelons qu’il vous est possible et même fortement suggéré de dresser un bilan complet de vos souhaits et de votre situation patrimoniale. En lieu et place de la présente, il vous suffit pour cela de cocher la case Demande de souscription, avec conseil (cette formule permet de dresser votre profil d’investisseur).
Au-delà de la notion purement informative, c’est en effet la quintessence même de notre métier que de vous aider à choisir un ou plusieurs produits de placements, c’est-à-dire des produits dont vous comprenez les enjeux, avec lesquels vous vous sentez en adéquation, qui sont une composante d’équilibre dans votre patrimoine et qui peuvent répondre à vos attentes en terme de besoins présents et futurs, même si ceux-ci sont par définition aléatoires. Si vous souhaitez poursuivre en souscription directe, cochez ci-dessus le type d’opération que vous souhaitez réaliser.

DOC 10 A - Arbitrages

1. Confirmation de la demande (veuillez expressément cocher les 3 cases)
Compagnie :
Compagnie :
Compagnie :
3. Acceptation et signature (Nous ne pouvons accepter votre dossier que si les 3 cases sont cochées)
3. Acceptation et signature (Nous ne pouvons accepter votre dossier que si les 3 cases sont cochées)
3. Acceptation et signature (Nous ne pouvons accepter votre dossier que si les 3 cases sont cochées)
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